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Repertório:
00:00 Aquarela do Brasil (Ary Barroso)
03:15 Chega de Saudade (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) com Arthur Endo
07:02 Samba de Uma Nota Só (Tom Jobim)
08:34 Deixa (Baden Powell / Vinicius de Moraes) com Lívio Macedo
11:32 Preciso Me Encontrar (Candeia)
13:29 Berimbau (Baden Powell / Vinicius de Moraes) com Marcel Powell
16:59 Nova-Bossa (Marcos Kaiser)
20:03 Trem das Onze (Adoniran Barbosa)
22:19 Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá)
24:35 Samba em Prelúdio (Baden Powell / Vinicius de Moraes) Arr. Paulinho Nogueira
27:23 Mais que Nada (Jorge Ben) Arr. Paulinho Nogueira
30:23 Garota de Ipanema (Tom Jobim / Vinicius de Moraes)
32:30 Canto de Ossanha (Baden Powell / Vinicius de Moraes) com Décio Sá
35:32 Corcovado (Tom Jobim) com Conrado Paulino
